Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.