1932-й. Спустя долгое время разлуки с родными местами, братья-близнецы Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, что затерялся среди вод Миссисипи. За плечами у них — окопы Великой войны, а потом и чикагские улицы, где они крутились в гангстерских делах. Теперь они выкупили у одного упрямого расиста участок земли со старыми постройками. Задумка была простая — открыть бар, где могли бы отдыхать плантационные рабочие, слушая музыку. На открытии главным номером стал сын местного пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару, и теперь он играл блюз с такой душой, что даже привлек внимание одного ирландца, оказавшегося неподалеку. А тот ирландец, как выяснилось, был вампиром.