Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти типы выслеживают уцелевших людей, чтобы расправиться с ними с особой жестокостью. В то же время доктор Келсон вводит массивному альфе успокоительную смесь. Однако он замечает нечто тревожное: подопечный постепенно подает признаки возвращения к осознанному состоянию.