Москва тридцатых годов. Известный писатель, чью пьесу внезапно сняли с репертуара, оказывается под ударом. Его обвиняют в неблагонадежности, исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокое несчастье в семейной жизни. Между ними зарождается чувство. Параллельно автор начинает работу над новым произведением. Прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым драматург был знаком.