После неожиданной встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Сергей и Алексей выясняют, что в местном НИИ скрывается проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Туда время от времени наведываются оборотни, колдуньи, водные духи и прочие гости из потусторонних реальностей. Контроль за этими визитёрами осуществляет засекреченная служба под названием «Граница миров».